Еще много веков назад, когда Вселенная была поделена на три мира, а Земля населена демонами, на плоть земную вступила стая демонов волков. Эту стаю называли стаей Кровавой луны, и не было никому спасения от них. И тогда другие две стаи владевшие магией были вызваны на арену, что бы защитить Три мира от клыков недруга. Пока часть волков сражались в ожесточенном бою, других волков обучали магии, этот бой продлился не одно столетия. Стаю Кровавой луны прогнали в другие места, но спустя тысячу лет война готова повториться вновь. При чем к темной стае присоединилась и другая стая Волны. Теперь всё как и раньше…